Yamaha unterbreitet Angebot zur Übernahme des französischen Lautsprecherherstellers NEXO S.A.


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Die Yamaha Corporation hat bekanntgegeben, dass ihr Vorstand auf seiner Sitzung vom 19. Juni 2008 beschlossen hat, den Gründern von NEXO S.A. (Firmenzentrale: Parc du Pré de la Dame Jeanne, 60128 Plailly, Frankreich; eingetragen beim Handels- und Gesellschaftsregister in Senlis [„Registre du Commerce et des Sociétés“] unter der Nummer 317 272 540; Präsident: Michael Johnson; im Folgenden NEXO genannt) ein Angebot zur Übernahme aller ihrer NEXO-Aktien zu 51,542 Euro pro Aktie zu unterbreiten. Nach Abschluss dieser Transaktion stiege der Anteil von Yamaha inklusive des aktuellen Anteils auf 74,9 % des Grundkapitals (einschließlich aller Umtauschrechte). Yamaha beabsichtigt durch Abgabe eines Übernahmeangebots für die verbleibenden Aktien auf dem Finanzmarkt, an dem die NEXO-Aktien notiert sind (Marché Libre der Euronext Paris), den Erwerb von 100 % der Aktien von NEXO .

Yamaha verfügt über 40 Jahre Erfahrung in der Entwicklung von professionellen Audiosystemen und war eines der ersten Unternehmen, die digitale Mischpulte vermarktet haben. Produkte wie PM1D und PM5D sind weltweit zu Branchenstandards geworden. Mit diesen digitalen Mischpulten, Signalprozessoren und Verstärkern hat Yamaha ein stabiles Wachstum seines Geschäftssegments für professionelle/kommerzielle Audiogeräte erzielt.

Im Juni 2005 hatte Yamaha einen Anteil von 10,22 % an NEXO, einer führenden Marke auf dem Gebiet der Hochleistungs-Lautsprechersysteme für professionellen Einsatz in großen Konzerthäusern, Hallen und Theatern, gekauft und war eine strategische Partnerschaft mit dem Unternehmen eingegangen. NEXO und Yamaha haben mit ihrem vereinten Know-how den NXAMP-Powered-Digital-TD-Verstärker/Controller entwickelt und ihre Fähigkeiten gebündelt, um ihren Kunden noch bessere Systemlösungen anbieten zu können.

Yamaha ist zu dem Schluss gelangt, dass die gemeinsamen Aktivitäten mit NEXO bei engerer Zusammenarbeit noch weitaus schneller zu Ergebnissen führen würden. Dementsprechend hat Yamaha beschlossen, NEXO als ein 100%iges Tochterunternehmen der Yamaha Group zu übernehmen. Zu diesem Zweck wird den Gründern ein Kaufangebot für deren Aktien unterbreitet und anschließend an der Börse ein Übernahmeangebot für den Erwerb der restlichen NEXO-Aktien abgegeben.

Wenn NEXO als Tochtergesellschaft übernommen wurde, wird Yamaha die Marke NEXO fortführen und ihr Know-how weiterentwickeln. Die Fähigkeiten beim Erstellen von Systemlösungen sollen durch Förderung der Position von NEXO und Yamaha in der Lautsprechertechnologie gestärkt werden. Yamaha wird außerdem an der Verbesserung seiner Entwicklungsfähigkeiten bei vorhandenen Produktreihen arbeiten und seine Produktionskapazität durch Nutzung der Anlagen von NEXO erweitern.

Unternehmensprofile von NEXO und Yamaha:

NEXO

  • Firmenname : NEXO S.A.
  • Sitz : Paris, Frankreich
  • Gründungsjahr : 1979
  • Branchen : Herstellung und Vertrieb von Hochleistungs-Lautsprecheranlagen
  • Präsident des Vorstands : Michael Johnson
  • CEO und Bevollmächtigter : Denis Baudier
  • Anzahl der Angestellten : 94 (Stand Juni 2008)
  • Grundkapital : € 1.035.149
  • Börse : Marché Libre an der Euronext Paris

Yamaha

  • Firmenname : YAMAHA CORPORATION
  • Sitz : 10-1, Nakazawa-cho, Naka-ku, Hamamatsu, Shizuoka, Japan
  • Gründungsjahr : 1887
  • Branchen : Herstellung und Vertrieb von Musikinstrumenten, professionellen/kommerziellen Audiogeräten, AV-/IT-Geräten, Halbleitern und anderen Produkten
  • Bevollmächtigter : Mitsuru Umemura (President und Representative Director)
  • Anzahl der Angestellten : 26.611 (Konsolidiert, Stand 32. März 2008)
  • Grundkapital : ¥ 28,5 Milliarden

Voraussichtlicher Terminplan

  • 19. Juni 2008 : Entscheidung des Vorstands für das Angebot an die Gründer
  • Juni-Juli 2008 : Konsultationsverfahren mit dem NEXO-Betriebsrats
  • Juli 2008 : Unterzeichnung des Aktienkaufvertrags
  • August 2008 : Schließen des Aktienkaufvertrags
    (Der Anteil von Yamaha steigt auf 74,9 % einschließlich aller Umtauschrechte.)
  • September 2008 : Yamaha beabsichtigt die Abgabe eines Übernahmeangebots für die verbleibenden Aktien
  • Oktober 2008 : Yamaha beabsichtigt den Abschluss des Übernahmeangebots
  • Oktober 2008 : Yamaha beabsichtigt, NEXO zum Rückzug seiner Aktien vom Marché Libre der Euronext Paris zu veranlassen

Weitere Informationen erhalten Sie bei

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Tel.: +81-3-5488-6601
Fax: +81-3-5488-5060

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