Yamaha presentará una oferta para hacerse con el control de la empresa francesa de altavoces NEXO S.A.


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Yamaha Corporation ha anunciado que su consejo de administración, en la reunión celebrada el 19 de junio de 2008, ha decidido presentar una oferta a los fundadores de NEXO S.A. (Sede central: Parc du Pré de la Dame Jeanne, 60128 Plailly (Francia), inscrita en el registro comercial y de empresas de Senlis [“Registre du Commerce et des Sociétés”] con el número 317 272 540; presidente: Michael Johnson; de aquí en adelante, NEXO) para adquirir todas sus acciones en NEXO a 51,542 euros por acción. Tras llevar a cabo esta transacción, el accionariado de Yamaha ascenderá al 74,9% del capital accionarial (completamente diluido), incluida la participación actual. Yamaha prevé tratar de adquirir el 100% de las acciones de NEXO mediante el lanzamiento de una oferta pública por las acciones restantes en el mercado financiero (marché libre / Euronext Paris) en el que se cotizan las acciones de NEXO.

Yamaha tiene 40 años de experiencia en el desarrollo de sistemas de sonido profesionales y fue una de las primeras empresas en comercializar consolas de mezclas digitales. Productos como PM1D y PM5D se han convertido en estándares globales del mercado. Yamaha ha trabajado para impulsar el crecimiento estable de su segmento de mercado de sonido profesional y comercial con estas consolas de mezclas digitales, con procesadores de señales y con amplificadores de potencia.

En junio de 2005, Yamaha adquirió una participación del 10,22% en NEXO, una de las principales marcas en el campo de los sistemas de altavoces de alta potencia para uso profesional en grandes locales de conciertos, salas y teatros, y estableció una alianza estratégica con la empresa. NEXO y Yamaha unieron sus conocimientos en el desarrollo de la controladora NXAMP Powered Digital TD y aunaron sus fuerzas para reforzar su capacidad de proporcionar mejores soluciones de sistemas para sus clientes.

Yamaha ha llegado a la conclusión de que sus actividades conjuntas con NEXO podrían producir resultados a un ritmo significativamente acelerado si las dos empresas trabajan en estrecha colaboración. En consonancia, Yamaha decidió dar los pasos necesarios para que NEXO sea en una filial de entera propiedad del grupo Yamaha al ofrecer la adquisición de las acciones de los fundadores y, por lo tanto, lanzar una oferta pública para adquirir las restantes acciones de NEXO en el mercado.

Una vez que NEXO se convierta en una filial, Yamaha seguirá desarrollando la marca NEXO, así como su know-how, y reforzando su capacidad de crear soluciones de sistemas al mejorar la posición de NEXO y Yamaha en la tecnología de altavoces. Yamaha también trabajará para mejorar su capacidad de desarrollo de las líneas de productos actuales y para reforzar su capacidad de producción mediante el uso de las instalaciones de producción de NEXO.

Los perfiles corporativos de NEXO y Yamaha son los siguientes:

NEXO

  • Nombre de la empresa : NEXO S.A.
  • Ubicación : París (Francia)
  • Fecha de fundación : 1979
  • Línea de negocio : Fabricación y venta a gran escala de equipos de altavoces de gran potencia
  • Presidente del Consejo : Michael Johnson
  • Consejero Delegado y representante : Denis Baudier
  • Número de empleados : 94 (a junio de 2008)
  • Capital social : 1.035,149 €
  • Cotización en bolsa : marché libre / Euronext Paris

Yamaha

  • Nombre de la empresa : YAMAHA CORPORATION
  • Ubicación : 10-1, Nakazawa-cho, Naka-ku, Hamamatsu, Shizuoka (Japón)
  • Fecha de fundación: : 1887
  • Línea de negocio : Fabricación y venta de instrumentos musicales, equipos de sonido profesionales y comerciales, equipos AV/IT, semiconductores, etc.
  • Representante : Mitsuru Umemura (Presidente y Director Delegado)
  • Número de empleados : 26.611 (consolidado a 31 de marzo de 2008)
  • Capital social : 28.500 millones de ¥

Calendario previsto

  • 19 de junio de 2008 : Decisión del Consejo de Administración de presentar una oferta a los fundadores
  • Junio-Julio 2008 : Proceso de consulta al comité de empresa de NEXO
  • Julio de 2008 : Firma del acuerdo de compra de acciones
  • Agosto de 2008 : Cierre del acuerdo de compra de acciones
    (El porcentaje de propiedad de Yamaha ascenderá al 74,9%, completamente diluido.)
  • Septiembre de 2008 : Yamaha prevé lanzar una oferta pública para adquirir el resto de acciones
  • Octubre de 2008 : Yamaha prevé completar la oferta pública
  • Octubre de 2008 : Yamaha prevé que NEXO retire sus acciones del marché libre / Euronext Paris

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